K-DEFI 모두가 망하는 폰지게임 2021년부터 Klaytn 계열의 DeFi 붐이 불었고 우후죽순 여러 프로젝트가 생겨났다. 나는 거의 모든 프로젝트에 돈을 넣었었는데, 일명 곡갱이라고 불리는 DeFi 자체 토큰을 보상으로 받는 폰지게임에서 단기에는 승리하였으나 장기에는 모두 패배하고 말았다. DeFi 초기에는 유동성 유입으로 폰지 구조가 잘 작동하는데, 어느 시점이 지나면 보상받은 곡갱이 토큰을 투매하고 가격이 폭락하게 되면서 모두가 손해를 보게 된다. 유명한 유튜버인 세상학개론이 책에 KlaySwap을 사례로 들면서 이런 것들로 돈을 벌수 있다고 보여줬는데, 만약에 장기홀딩을 했다면 그도 큰 손실을 보았을 것이다. 아래는 여러 DeFi 프로젝트의 TVL이다 $2백만~$4백만까지 표시되는데, 저 금액..
1. 코인으로 쉽게 돈벌기 : PoS(Proof of Staking)의 경우 Staking Rewards 암호화폐는 Validator라는 검증자가 Computing Power를 제공하여 네트워크를 유지시켜 주고 있으며, 대표적으로 PoW(Proof of Work)와 PoS(Proof of Staking) 방식이 널리 활용 그중에 PoS방식의 경우에는 Staking 기능을 통해서 예치된 코인에 대한 이자를 제공 물론 본질적으로 코인의 가격변동 위험은 헷지할수 없으나, 추가적인 암호화폐 코인 획득이 가능 또한, 일정기간 Lock-Up 예치방식이 일반적으로 유동성 프리미엄이 존재 최근에는 암호화폐 거래소에서 자체 Staking 서비스를 제공하기도 한다. 이더리움 2.0이 대표적 2. 코인으로 다소 어렵게 돈벌..
1. Cosmos : 블록체인의 인터넷 (확장성 문제 해결이 목표) - '21년 스타게이트 업그레이드 이후 IBC 프로토콜 런칭 - Cosmos-SDK 기반 프로젝트와 연결, 현재 총 29개의 존(Zone) 활성화되었으며, 테라, 크로노스, 오스모시스 등으로 생태계 확장중 - EVM과 호환 가능한 Evmos 허브 런칭 예정으로 이더리움 연결을 바탕으로 크로스체인 디파이 수요 전망 - 네이티브 코인(ATOM)의 주요 활용처가 경쟁 프로젝트 비해서 열위한 수준으로 네트워크 확장과 가격상승의 충분히 비례하지 않음 2. BNB (Build and Build) : 바이낸스 거래소의 중앙화된 블록체인 - 탈중앙화를 희생시켜 확장성을 높인 블록체인(중앙화된 바이낸스 거래소의 블록체인, 노드 21개에 불과) - 값싼 ..
1. KlayFi는 Yield Optimizer KlayFi는 Klaytn 생태계의 DEX 및 DeFi 사용자에게 최적화된 Yield Farming 환경을 제공하는 Yield Optimizer이다. 투자 자산의 자동 재예치(Auto Compounding)를 통해서 복리효과를 극대화하기도 하며, DeFi 거버넌스와 토큰 이코노미를 활용해 더 높은 수익률을 추구하는 모델이다. 이미 성공한 여러 Defi 모델을 모티브로 삼았다. 처음 홈페이지에서 Klayswap의 몇몇 풀은 엄청난 수준의 이자율이 제시되는데, 30,000%에 해당하는 것도 있다. ClaimSwap의 수익률 높은 Pool(700~800%)이 오히려 정상적으로 보인다. 2. 엄청난 수익률에 약점은 무엇이며, 좋은 이용전략이 있나? Defi가 엄청..
1. Ethereum & Defi - 이더리움의 Smart Contract는 전통적인 금융 기능을 탈중앙화된 방식으로 구현하고 있다. Banking&Lending, Exchange, Brokerage, Asset Management, Insurance, Derivatives 등 거의 모든 영역에서 기본적인 기능들이 구현되고 있다. 한편, Defi Summer와 NFT 흥행이 이더리움 가격상승의 원동력으로 작용하였다. - 전통적인 금융에 비하여 Crypto 방식의 금융서비스(Defi)는 생산성이 무척 높다. - 이더리움 또한, 진화하는 World Computer로서, 속도와 거래수수료 절감 등에 관해 대규모 개선이 진행중이다. - Ark Invest는 이더리움의 시장규모가 향후 10년간 약 56x 증가한 ..
스왑스캐너는 Klaytn 네트워크의 Dex Aggregater이다. - 카카오의 블록체인 비즈니스 자회사(Krust)와 공식 파트너쉽 - Klaytn 계열의 여러 Dex를 통한 최적의 Swap 경로를 파악해서 가장 저렴한 Swap 기능을 제공 - 수수료 중 일부를 자체코인(SCNR)으로 보상하여 사용의 유인을 높이고 있다 - 또한, 스왑 수수료중 일부를 SCNR 바이백펀드를 구성하여 디플레이션 요소도 일부 갖췄다 - 메이저 프로젝트 보안 감사를 진행한 HAECHI LABS를 통해서 코드 보안감사를 수행 - 텔레그램을 통한 커뮤니케이션도 신속하고 적절한 것으로 보이며, 운영에 있어서도 Professional 하다는 느낌이다 - 기술적으로나 운영, 마케팅 모든 면에서 좋은 팀으로 구성된 것 같다
1. Kleva Protocol Hacking? (경과) - TVL 5억달러를 돌파하며, 클레이튼의 DEX로서 흥행하고 있던 Kleva Protocol에 해킹이슈 발생 - '22.1.27자 KUSDT의 ibkUSDT와 KUSDT의 교환비율이 1:1이 아닌 1:0.85수준으로 변경 - 대규모 KUSDT가 이체된 것으로 블록체인상 확인되며 해킹의혹이 커뮤니티에서 증폭 - Kleva Protocol 개발진은 KUSDT Staking Pool의 거래를 정지시키며 사고대응에 나선 것으로 공지 2. Kleva Protocol의 해명과 탈중앙화 혹은 중앙화된 시스템 - 결과적으로 코드 업데이트중 오류가 있었고, 이에 따라서 대규모 자산이 유출되는(위메이드 측에서는 이자 과잉지급으로 표현) 이벤트가 발생 (풍문에 따르..
1. 미, 은행 컨소시엄이 발행하는 스테이블코인 USDF, 테스트 거래 - NBC Bank와 New York Community Bank가 자체 스테이블코인인 USDF의 첫번째 테스트 거래를 마쳤다. - USDF Consortium의 멤버가 증가하면서 해당 스테이블코인의 가치도 인정될 것이며 제도권 금융기관이 Defi세계에서 영향력을 발휘하게 된다. 또한, 아직 결정되지는 않았으나 일종의 예금자 보호와 같이 token holders에게 금융기관의 지불불능을 보호하는 보험장치가 마련될 수 있다. - 이는 USDT, USDC 등 기타 암호화폐에 비하여 중앙회된 기관의 보증으로 신뢰를 제공하는 것으로, 탈중앙화에서 시작된 Defi 생태계가 다른 형태로 변화할 수 있다. The newly launched stab..
1. ALEX(Automated Liquidity EXchange)는 스택스(Stacks) 기반의 오픈소스 디파이 프로토콜이다. 다른 Defi와는 달리 자체적인 모델을 통해서 청산 위험없이 비트코인의 고정 및 변동 금리 예대 플랫폼을 사용할 수 있는게 특징이다. 요즘 나오는 Defi 프로젝트들이 그러듯이 점진적인 DAO 거버너스를 표방하고 있다. 스택스 기반의 기타 프로젝트가 유동성 부트스트랩 풀을 통해 자금조달 요구를 효율적으로 충족하기 위해 토큰을 출시할 수 있는 런치패드. 자동화된 마켓 메이킹과 오더북 DEX의 두 가지 장점을 결합한 세련된 DEX 청산 위험 없이 비트코인의 고정 및 변동 금리 예대 플랫폼 마진 스왑 및 일드 파밍과 같은 레버리지 상품 2. IDO는 Alex Testnet에 접속하여..
'21. 12월말 Klaytn 생태계 Defi 프로젝트가 다수 신규 오픈을 진행하였으며, 여러가지 사건이 있었다. Defi는 탈중앙화된 금융을 뜻하며, 스마트 컨트랙트를 통한 자동화된 거래시스템을 구축하며 특정 권력에 지배되지 않는 시스템이다. 물론 이론상 의미이며, 현재로는 탈중앙화 조직(DAO)에 대한 뚜렷한 결과물이 없는 상태로 블록체인 암호화폐 기반의 암호화폐 거래소 시스템으로 이해할 수 있다. 특징적인 것은 자체 이자토큰을 발행하며, 이를 고수익률(?)로 제공한다는 점이다. 다만, 이자토큰이 대규모로 공급되기 때문에 가격이 안정적이지 못하고 가격하락으로 손실이 발생하기도 용이한 구조이다. Defi에서는 일명 이자토큰을 곡갱이(?)라고 표현하며 채굴 수익률에는 기여하나 실제 투자 수익률에는 기여하..
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