K-DEFI 모두가 망하는 폰지게임 2021년부터 Klaytn 계열의 DeFi 붐이 불었고 우후죽순 여러 프로젝트가 생겨났다. 나는 거의 모든 프로젝트에 돈을 넣었었는데, 일명 곡갱이라고 불리는 DeFi 자체 토큰을 보상으로 받는 폰지게임에서 단기에는 승리하였으나 장기에는 모두 패배하고 말았다. DeFi 초기에는 유동성 유입으로 폰지 구조가 잘 작동하는데, 어느 시점이 지나면 보상받은 곡갱이 토큰을 투매하고 가격이 폭락하게 되면서 모두가 손해를 보게 된다. 유명한 유튜버인 세상학개론이 책에 KlaySwap을 사례로 들면서 이런 것들로 돈을 벌수 있다고 보여줬는데, 만약에 장기홀딩을 했다면 그도 큰 손실을 보았을 것이다. 아래는 여러 DeFi 프로젝트의 TVL이다 $2백만~$4백만까지 표시되는데, 저 금액..
Connext가 뭐지? - Connext는 일종의 Multichain Bridge로서, 여러 블록체인 상호간의 토큰 이동을 원활하게 한다. - 이미 블록체인이 너무 많아져서, 브릿지 사용은 사실 일상화되어 있는데 Crosschain Liquidity, NFTs Governance를 제공한다는 특징이 있다. - Connext LP로 참여하면 NFT를 받을수 있는 이벤트가 출시되었는데, Polygon/BNB/Arbitrum/Optimism 등 5개의 체인에 LP로 참여하고 각각의 NFT를 받을수 있다. - 이벤트 기간은 2/15 08:00 (GMT +09:00)부터 3개월이며, USDC 또는 ETH로 상위 30% 안에 해당되어야 한다. LP Position을 매일 합산하여 평잔을 통해서 순위를 구하는 방식이..
1년 스테이킹의 결과물 : 부재, 나는 대체 무슨짓을 한걸까 - 국산 Defi는 모두 망한다는 진리를 돈삭제를 통해서 체험하고 있다. 높은 보상율(인플레이션)은 토큰의 가격하락만을 유발하고, 별다른 유틸리티 개발에 성공하지도 못하여 가격차트는 지하를 뚫고 저승으로 가버렸다. - 약 1년간 Definix에 약 1천만원을 스테이킹했었고, 잊고 있다가 스테이킹 해제를 해보니 약 30만원 정도가 남아있었다. 자그마치 -97% 수익률이다. 그야말로 돈삭제라는 표현이 적합한 상황이다. => Defi가 안정적으로 유지되려면 토큰 인플레이션(토큰의 높은 보상률)에 상응하고 유틸리티가 확보되어야 하는데, Definix는 그러한 유틸리티 확보에 실패하고 말았다. 성공적이고 안정적인 Defi모델은 현재로서는 존재하지 않은 ..
테라 이후 크립토 폰지에 대한 우려가 높아지고, 가장 거대한 TVL을 지닌 이더리움 디파이발 크립토 시장 쇼크가 발생 1. 셀시우스(Celsius)는 또 뭐지? - 이더리움의 PoS방식 업그레이드 지연 소식 - PoS방식으로 전환을 앞둔 이더리움을 예치하는 클라우드 펀딩서비스(리도 파이낸스) -> 암호화폐 담보대출 서비스(셀시우스) - stETH와 ETH의 페깅이 깨지고, 셀시우스에서는 대규모 인출이 발생하면서 뱅크론 발생 -> 유동성 위기, 출금정지 - 결국, 셀시우스는 구조조정 절차 돌입 이번 셀시우스 논란을 이해하려면 ‘이더리움 2.0’을 먼저 알아야 한다. 이더리움은 현재 작업증명(PoW) 방식을 사용하는데, 느린 처리 속도와 비싼 가스비(수수료) 등이 문제로 제기됐다. 이에 이더리움 재단은 지분..
1. KlayFi는 Yield Optimizer KlayFi는 Klaytn 생태계의 DEX 및 DeFi 사용자에게 최적화된 Yield Farming 환경을 제공하는 Yield Optimizer이다. 투자 자산의 자동 재예치(Auto Compounding)를 통해서 복리효과를 극대화하기도 하며, DeFi 거버넌스와 토큰 이코노미를 활용해 더 높은 수익률을 추구하는 모델이다. 이미 성공한 여러 Defi 모델을 모티브로 삼았다. 처음 홈페이지에서 Klayswap의 몇몇 풀은 엄청난 수준의 이자율이 제시되는데, 30,000%에 해당하는 것도 있다. ClaimSwap의 수익률 높은 Pool(700~800%)이 오히려 정상적으로 보인다. 2. 엄청난 수익률에 약점은 무엇이며, 좋은 이용전략이 있나? Defi가 엄청..
스왑스캐너는 Klaytn 네트워크의 Dex Aggregater이다. - 카카오의 블록체인 비즈니스 자회사(Krust)와 공식 파트너쉽 - Klaytn 계열의 여러 Dex를 통한 최적의 Swap 경로를 파악해서 가장 저렴한 Swap 기능을 제공 - 수수료 중 일부를 자체코인(SCNR)으로 보상하여 사용의 유인을 높이고 있다 - 또한, 스왑 수수료중 일부를 SCNR 바이백펀드를 구성하여 디플레이션 요소도 일부 갖췄다 - 메이저 프로젝트 보안 감사를 진행한 HAECHI LABS를 통해서 코드 보안감사를 수행 - 텔레그램을 통한 커뮤니케이션도 신속하고 적절한 것으로 보이며, 운영에 있어서도 Professional 하다는 느낌이다 - 기술적으로나 운영, 마케팅 모든 면에서 좋은 팀으로 구성된 것 같다
Defi가 새로운 시대를 열것처럼 기대되었으나, Defi 시장이 커질수록 해킹의 유인도 증가하고 해킹피해도 커지고 있다. 국내외에서 다수의 해킹으로 Defi, Crosschain Protocol 등에서 큰 피해가 발생하며, 사용자들을 위축시키고 있다. 1. Klayswap Hacking - Klayswap에서 토큰관련 기능실행시, 자신의 지갑이 아닌 특정 지갑으로 전송되는 트랙잭션이 발행 - 피해규모는 약 22억원 정도로 추정되며, KaKao SDK를 통한 해커의 공격으로 확인 - 보상방안은 검토중이며, 피해를 입지않은 사용자도 인터넷 브라우저 캐시(기존 사이트 접속정보) 삭제 필요 2022년 2월 3일 11:31:41 경 (UTC+9) 82005544 block에서 클레이스왑 UI를 통해 토큰 관련 기..
1. Kleva Protocol Hacking? (경과) - TVL 5억달러를 돌파하며, 클레이튼의 DEX로서 흥행하고 있던 Kleva Protocol에 해킹이슈 발생 - '22.1.27자 KUSDT의 ibkUSDT와 KUSDT의 교환비율이 1:1이 아닌 1:0.85수준으로 변경 - 대규모 KUSDT가 이체된 것으로 블록체인상 확인되며 해킹의혹이 커뮤니티에서 증폭 - Kleva Protocol 개발진은 KUSDT Staking Pool의 거래를 정지시키며 사고대응에 나선 것으로 공지 2. Kleva Protocol의 해명과 탈중앙화 혹은 중앙화된 시스템 - 결과적으로 코드 업데이트중 오류가 있었고, 이에 따라서 대규모 자산이 유출되는(위메이드 측에서는 이자 과잉지급으로 표현) 이벤트가 발생 (풍문에 따르..
가. 공식 론칭 론칭 일자 : 2022. 1. 19. 18:00(SGT) 웹페이지 링크 : https://kleva.io/ 나. 기타 특징 론칭 후 첫 번째 주에는 “Lend”와 “Stake” 기능만 지원이 됩니다. 예치 및 스테이킹이 가능한 풀의 종류 : WEMIX, KLAY, KUSDT, KDAI, KLEVA 레버리지 이자농사 기능이 추가되기 전까지는 KLEVA Token 보상이 온전히 대여자(Lender)에게만 지급되므로 더 많은 수익을 얻어 갈 수 있음. KLEVA Token 락업 시점은 2022년 1월 20일 19:00 (SGT)에 해제될 예정입니다. 따라서 KLEVA Protocol 참여자분들은 3주 락업 없이 받으신 KLEVA Token 보상을 해당 시점 이후에 수령할 수 있게 됐습니다. 다..
1. ALEX(Automated Liquidity EXchange)는 스택스(Stacks) 기반의 오픈소스 디파이 프로토콜이다. 다른 Defi와는 달리 자체적인 모델을 통해서 청산 위험없이 비트코인의 고정 및 변동 금리 예대 플랫폼을 사용할 수 있는게 특징이다. 요즘 나오는 Defi 프로젝트들이 그러듯이 점진적인 DAO 거버너스를 표방하고 있다. 스택스 기반의 기타 프로젝트가 유동성 부트스트랩 풀을 통해 자금조달 요구를 효율적으로 충족하기 위해 토큰을 출시할 수 있는 런치패드. 자동화된 마켓 메이킹과 오더북 DEX의 두 가지 장점을 결합한 세련된 DEX 청산 위험 없이 비트코인의 고정 및 변동 금리 예대 플랫폼 마진 스왑 및 일드 파밍과 같은 레버리지 상품 2. IDO는 Alex Testnet에 접속하여..
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